沙漠旅行结束了，小骆驼回到“镜子”边继续照，这时小红马也走了过来又喷着响鼻对小骆驼说:“你怎么又来啦!你不知道自己长得有多难看吗?你还是回去吧!去!去!去!像你那么丑的脸不配来照“镜子”!”小骆驼自豪地回答道:“可我觉得自己很好看呀!”小红马大吃一惊!小骆驼看出了小红马不相信自己，便说:“明天你到沙漠里跟我走一趟，你就知道为什么我跟自豪了!”小红马认为自己的想法是对的'，便答应了。
第二天，小红马跟着小骆驼来到了茫茫的大沙漠里。可是小红马刚迈进沙子里就被陷进去了，小红马看到小骆驼都走了几步了，也没有被陷进去，“为什么你走了那么多步都没没有被陷进去?”小红马奇怪地问道，小骆驼解释道:“因为在我长着又大又厚的脚掌，不会陷进沙子里的!”，就在这说话间，一阵铺天盖地的风沙刮了过来，小红马害怕极了，又是脚被陷进了沙子里，又是眼睛进了沙子，小红马心想:完蛋了!死定了!可是就在这时，小红马感觉有了一个黑影，站在它的面前，它睁开眼睛一看原来小骆驼用自己那强壮的身子挡住了风沙。
风沙过了，小骆驼把小红马从沙子里弄到了草地上，小红马知道真相后，恍然大悟。小红马红着脸把头低下来说:“对不起，小骆驼我不应该说你丑的，我们能做好朋友吗?”小骆驼高兴地说:“好啊!”
经过又一个沙漠旅行，小红马明白了这样一个道理:判断事物的美丑不能只看外表，要看实质，看其有没有用处。
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