很久很久以前，有一个鸭子国。鸭子国的鸭子很爱照镜子，它们每天准时去河边照镜子。
但是鸭子国里有一只丑小鸭，它每天来到河边照镜子，都会被别人嘲笑。有一天，它又来到河边照镜子，它旁边的两只小鸭说：“这不是那只又笨又蠢又丑的'丑小鸭吗？”它俩说完，周围的鸭子就笑了起来，丑小鸭很伤心，它的同伴竟然对它这样，妈妈过来安慰它说：“都怪我不好，让你生下来就那么丑，都怪妈妈不好。”丑小鸭擦干眼泪说：“不，这不能怪你。”然后就去找它的爷爷了，见到了爷爷，爷爷对它说：“你要翻过一座大山，渡过一条小河，就会到达天鹅国，那里的皇后可能会帮助你。”丑小鸭听了，赶快收拾行李，开始了它的旅程。
它来到了一座山的面前，那里住着小猴，天快要下雨了，小猴忙着收衣服，衣服架上架着好多衣服，小猴收衣服又慢，眼看雨就快下了，丑小鸭见了，上前帮忙，小猴非常感谢丑小鸭，收完衣服天就下起了雨，小猴留丑小鸭在它家住下， 丑小鸭谢绝了，告别了小猴，继续往前走。
它来到了小河边，看见了猫妈妈和它的五个孩子，猫妈妈的腿受伤了，孩子们都叫着：“饿、饿、饿”。丑小鸭赶紧去帮忙。它先和猫妈妈学会做鱼杆，然后自己去捉很多虫子，学着钓鱼，一开始只能钓几条，没法喂饱小猫们，经过它的虚心学习以后，钓的鱼终于可以满足小猫们了。它还学着用竹叶做了一个球来和小猫踢，每天逗的小猫们非常开心。猫妈妈的伤慢慢的好起来了，丑小鸭谢绝了猫妈妈的挽留，告别了猫全家。
它来到了天鹅国，发现一只天鹅也没有，丑小鸭一点都不伤心，因为它学到了很多知识。
它回到了鸭子国，丑小鸭又像往常一样去河边照镜子，别人笑它，它不再哭了，而且还笑容满面的对它们说：“外表美不重要，心灵美才是真正的美”。
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