小黑猫、小灰猫还有小白猫是好朋友，一天他们看到草丛里一株小花上有三个气球。
小猫们一猫拿一个气球去找气球的主人。走着走着，他们越来越快，身子越来越轻，向下一看，原来它们被气球带上了半空中。可是小猫们胆子大得不得了，一个也没有松手的想法。
它们越升越高，一路上有不少的鸟儿飞过他们的头顶。鸟儿们在快要碰到气球的一瞬间，气球总是及时地让开了，看来这是一个神奇的'气球！
到了晚上，它们升到了云朵上面，气球自动停住了。小黑猫和小灰猫跳了下来，走在云朵上，感觉真不错。小白猫为了防止气球飞走，抓住气球等着他们。
云朵上竟然有一个鱼塘，岸边还放着鱼竿，这可是无论谁也想不通的。喜欢钓鱼的小黑猫和小灰猫跑过去拿起鱼竿钓起了鱼。
有一条鱼很灵活，每次小黑猫把渔线放下去，鱼饵一下就被鱼给吃光了，小猫们根本来不及收线呢！小黑猫反复几次都没钓到鱼，气得直跺脚。小灰猫干脆躺旁边云朵上看“戏”了。这里小白猫想到了一个好办法：“我在高处可以看到鱼，我一叫收你就赶紧收线！”这次他俩配合的天衣无缝，鱼一来咬食，小白猫就下令“收”，小黑猫立马收线，那条鱼一下就钓起来了！
那条小鱼一上岸就不断变大，一下子变得比他们还大！大家都高兴坏了，用气球把鱼带回了村里，一个村子的人那天都吃到了美味的鱼肉！
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