游行大典举行完毕后，皇帝领着一队浩浩荡荡的队伍回到了宫里。这时，两个骗子立即迎了上去，其中一个问道：“陛下，这游行大典举行的怎么样了？”皇帝一听，便怒了起来，心想：你们两个大骗子，居然骗我，看我不判你死刑。刚想叫侍卫把骗子拉出去斩首示众，可转念一想，这样不是让全国的老百姓看笑话吗？皇帝的脸上刹时堆满了笑容，他拍了拍俩个骗子的肩膀，说：“你们的`布料真的很神奇，应该加以推广啊！”两个骗子高兴的眉开眼笑、手舞足蹈。骗子暗自偷笑：这皇帝真是愚蠢，到现在也还嘴硬、死要面子，哈哈，这下我们发财喽，何不继续到其他国家去行骗呢？想到这，俩个骗子对皇帝说：“好啊，陛下，那请下旨，待我们出发吧。”皇帝招来下人，让备好马车，骗子得意洋洋地上了马车，做着白日梦。
来到了邻国后，俩个骗子参见了这里的国王，他们想依法炮制。可是，这个国王很聪明，一看就知道他们俩是骗子。于是，国王立即就把这两个骗子处死了。这个消息传出去后，大家议论纷纷，都赞扬这个国王聪明，而那个死要面子的皇帝，则落为众人的笑柄。
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