皇帝回到宫殿后大发雷霆：“来人，给我把那个小孩给我带过来！”“是”从来不被皇帝所关心的士兵说到。
接着，小孩被拉过来了，皇帝还在穿着那个所谓的“新装”，小孩看见了立刻就问：“陛下，您为什么还不穿着衣服？”
皇帝听后心里想：如果我为了这句话而大发雷霆，那那些人该说我小气了，不行，得反给他！“什么？我没有穿衣服？拜托，那个是只有聪明人或者称职的人才看的见的，你看不见就说明你不聪明有不称职，像你这样的人实在是没有什么价值，还不如把你拉出去给杀了，我们的国家不需要你这样既不聪明又不称职的人！”可怜的皇帝一口气说了这么多的话，连气都没喘几下。
小孩看见了说道：“陛下，您可以不发这么大的火，这一口气说完可不是一般人能做到的噢，好了，您不是想证明你穿的是衣服而不是没有穿衣服的吗？好，那你就把那两给人给我叫来，我可以让他们说实话。”
皇帝听他这么一说又在想了：这来证明我到底有没有穿衣服，如果有的话，我就可以理所当然把这个小孩给杀了，如果没有就不是让老百姓们看笑话了吗？不行，我得慎重考虑一下。
“放心，我不会把这个事情传出去的”小孩好像看透了皇帝的心思似的。
“好，来人，给我派300名军队通缉那两个人。”皇帝威武的说着。
“不用了，你们去我们家旁边的一个森林里，在那里或许能找到他，因为有句俗话说：最危险的地方就是最安全的`地方！”小孩很有把握的说着。
300名军队听了后赶快到那个小孩所说的森林里，果然在那里找到了那两名骗子。
没有想到的是那两个骗子还在狡辩：“陛下，我说了，这个衣服只有聪明的人或称职的人才看的见，那个小孩他看不见，那就不是陛下您的错了，是他的错！”
“恩，说的有道理。”陛下思考着
“陛下，我以为，天下没有这种布料，您看，已我们现在的科技发达水平，会有这种布吗？”小孩又有大把理说着。
“陛下我以为……”
就这样，小孩和骗子就这么一直说下去。直到骗子把理说完为止。
两个骗子无力抵抗，只好走出宫殿去，向老百姓坦白事实。而皇帝呢？大发雷霆，给了他们几巴掌就继续过着那个在更衣室里这里换一套，那里比一比的日子。
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