“呱！呱！呱！……”哇！这是从哪里传来的美妙歌声？啊！原来是青蛙在给蝌蚪讲故事和演戏，随着故事的高潮迭起，它们在不知不觉中回到了过去……。
哈啰！我是一只可爱的小蝌蚪，我出生的地方在干净的小溪流，里面有我的.好朋友，像是七手八脚的虾子、泳技一流的小鱼、横行霸道的水虿……等等，但我还是可以跟它们开心的玩耍。但是不久之后，突然从艳阳高照变成乌云密布，下起倾盆大雨，我不知道我被沖到哪里去？会被沖到大海然后被大鱼吃掉？还是被沖到荒野然后饿死？……我好害怕又好烦恼，唉！这就是命运啊！
我真的被沖到波涛汹涌的大海里了，我只好去历险。游着游着，我遇见了水母，小鱼说：“咦？这是什么？是“羊大便”吗？”小蝌蚪气急败坏的说：“我不是“羊大便”，我是小蝌蚪。”水母“喔！”了一下，就问要不要和我做朋友啊？我点了一下头，就跟它继续历险下去了。
我们在路途中遇到了海中的巨无霸，那就是──鲸鱼，但是鲸鱼没看到我们，它撞到了我们，它把我们撞到昏头转向，撞上九霄云外！咦？我的好朋友水母呢？不见了吗？结果我发现它死了，我难过又悲伤，但是我还是要继续历险下去。
我累到不行了，但是我不能放弃，我决定再去找一个朋友，我游回河里，找了鲤鱼当好朋友，就这样又一起去历险。我看到了一艘船，看起来要捕捉我们，我们拼命的逃啊逃！“小蝌蚪！你别慌，他们是来抓我的！”鲤鱼慌乱中对我大喊着。我怎能见死不救呢？我们一起逃到一个恐怖的地方，那就是鲨鱼的家。我们被包围了，看起来我们要被吃掉了，鲤鱼就很勇敢的去跟鲨鱼拼命，不久之后鲤鱼就被吃掉了，我逃出了鲨鱼的手掌心，我很感谢鲤鱼为了救我而牺牲了，我伤心欲绝，只能拼命的逃亡。
我就这样一路拼命的游啊游，直到我精疲力竭……万万没想到，等我张开眼时，我就这样回我的家乡。最后我找到我的家人，过着幸福快乐的日子。
每天晚上，在繁星满天的夜空下，我“呱呱呱……”的唱着歌，我已经是一只不折不扣的大青蛙，我用最优美的歌声来怀念那一段历险，和我所有的好朋友们……
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