新王后先把三个女儿送到乡下的农家，要她们三十岁才可以回来，再把所有的王子们一一变成八哥。
三十岁的公主们终于回到王宫，却被王后想尽办法把她们赶出去，坏后母想到把她们赶出去的办法就是：“叫她们去把哥哥们找回来。”
她们分头去找，终于找到被变成八哥的哥哥了，一位仙女在梦中告诉她们：“只要用竹子的`皮做成披风，披在他们的身上，就能解除魔法。”
公主们一醒来就开始做披风，手都被竹子割得血肉模糊，但她们还是努力完成了。
终于在把披风向天空的时候，哥哥们终于变回人类了。仙女也把坏王后关到一个永远不见天日的山洞里。 天下就恢复了太平。
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