从前，国王和王后都很想要有个孩子，但总是没有。
有一天，一个天使飞到王后那儿，给了她两颗种子，然后对王后说：“王后，明天一早这两颗种子就会开花，其中一朵会很美，另一朵会很丑，你要把美丽的吃掉，把丑陋的留下。”说完，天使就不见了。
第二天，果然种子开出了两朵花，一朵很美很美的.花和一朵很丑很丑的花，王后突然想起天使对她说过的话，就赶快吃下那朵美丽的花。味道好极了，可是，王后忍不住还想吃，就把另外一朵也吃了。
过了几天，王后生出了一个小公主，小公主长得很丑很丑，别人都叫她丑公主。王后也不想看见丑公主，就把丑公主赶了出去。丑公主就只好到处流浪。
有一天，她发现有几个强盗在抢劫一个老爷爷，丑公主马上跑过去，拿自己的小刺刀对着强盗一刺，可强盗快速地一闪，把丑公主也绑了起来。丑公主很聪明，她趁强盗不注意的时候，在后面的大树干上来回的摩擦，就这样，绳子被磨断了。她赶紧给老爷爷松绑，让老爷爷先走，她来引开强盗。老爷爷顺利地逃跑了，丑公主也逃脱了。这时，这位老爷爷拿他的拐杖一点地，居然就变成了天神爷爷的模样。丑公主看了，又惊讶又高兴，她对天神爷爷说：“天神爷爷，您能不能把我送回家?我爸爸妈妈不要我了。”天神爷爷听了，笑了笑说：“象你这么勇敢又善良的孩子，怎么会丑呢?”天神爷爷就用魔杖在丑公主的头上点了一下，然后递给公主一面镜子。公主一看，自己如同天使般美丽，真是太不可思议了。然后，公主就高高兴兴地回家了。
后来，公主成了国王和王后的掌上明珠，过上了幸福的生活。
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