一天，国王快死了，他召集自己的三个儿子，对他们说：“你们能跟着羽毛找到世界上最好的帽子，我就把王位让给谁。”说着他就把羽毛吹飞了。
大儿子和二儿子跟着羽毛跑到了一座商城，他们嫌累，就在商城里各买了一顶很好的帽子，然后不管羽毛，就走了。
小儿子他不嫌累，一直跟着羽毛走，终于走了一天一夜，经过了多少困难，羽毛停下了。羽毛带着小儿子来到了一个非常美丽的地方。小儿子左看看，右看看，看到了一座房子，想去问一下，有没有漂亮的'帽子。小儿子在门前敲了几下，门就立马打开了。小儿子走进一看，原来是三个架着云的仙人。小儿子尊重的语气说：“请问，你们有没有漂亮的帽子？”一位仙人说：“有，可你要给我们打扫后院。”小儿子激动地答应了。他一进后院，看到了许多的垃圾。可是小儿子不怕苦，树立信心的扫，扫了一个星期，终于把院子打扫干净了。仙人们看见小儿子这么有诚信，就把世界上最好的帽子给了他。小儿子非常感谢仙人，就给了仙人许多银两，回家了。
三个儿子都回国了，国王让他们把各自的帽子拿出来，小儿子的最好看，哥哥们看了也毫无怨言。
国王死后，小儿子继承王位，统领着国家，把国家发扬光大。
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