小蝌蚪跟家人告别后，他就自己去找虾大仙，他像闪电般的游到小溪最后流入的'水塘，结果一只水螳螂露出邪恶的表情向他冲过来，还好小蝌蚪及时躲避，要不然就成了水螳螂的大餐，小蝌蚪觉得这里太可怕，就急忙顺着水塘游到另一条溪里去找虾大仙。
这一路上还算平静，原本以为接下来会一帆风顺，谁知又来了一群大鱼，让小蝌蚪非常紧张，还好，虾大仙及时带着小蝌蚪离开，可是虾大仙先生却受伤，虾大仙只好交小蝌蚪旅行当中要注意的危险，让小蝌蚪独自一个人去旅行。旅途中认识一些心地善良的好朋友，也增广了知识，但是，小蝌蚪愈来愈想念自己的人了，所以他决定返回家乡看家人。
在回家的路上，他看一只螯虾正等着他前去，还好他机智地用了水草绳子绑住了螯虾，让螯虾动弹不得，结果又来了一只水蜘蛛，那只水蜘蛛要用丝抓住他时，“擦”的一声丝缎了，原来是水虿哥哥，他用他尖锐的双手割破了网子，好让小蝌蚪逃过一劫，这时小蝌蚪太疲倦了，所以他在“单身宿舍”过夜，一睡就睡了一个多月，等到小蝌蚪醒来，他已经变成了帅气的小青蛙，所以他想他应该可以交女朋友了。
不久，他游过龙宫，就想起虾大仙曾经说过这里的趣事。于是，他决定去一探究竟。河龙王很热情，十分欢迎他来作客，还拿出一本美女照片集给他，看一看没有适合帅气的他所要的对象，而河龙王觉得他的女儿非常适合他，所以便问他要不要娶她的女儿，但他觉得公主很丑陋，所以就拒绝了，河龙王听了非常生气，所以就把小青蛙关进大牢里。
某一天，海龙王的女儿看见了被父王关进大牢的小青蛙，就游了过去问小青蛙说：“你为什么会被父王关进大牢？”小青蛙就跟公主说明白，公主听了非常惊讶，小青蛙也跟公主说了一些旅行的事，提起虾大仙时，公主说那是她的救命恩人，于是公主便说：“既然你是虾大仙的朋友，那我一定会放你走。”便偷偷放走小青蛙，小青蛙十分感激公主让它恢复了自由，他迅速地离开这里，继续去展开他的返乡之旅了。
当家越来越近时，小青蛙看见溪水在阳光闪着亮光，彷彿看见父母在家等待他的目光，便更努力地向前游着游着…
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