艾斯在这条陌生的河流里游着游着，发现了一个洞穴，它虽然很害怕，但，它的好奇心却比害怕还要强大，它游进去后，发现洞穴竟然是虾子的练习场，这些虾子很奇怪，有大大的螯，蓝色的身体和弯弯的尾巴。这些虾子很厉害，他们拿着武器向前冲，好像一波波海浪前进，这是他们的防卫练习。虾子跟艾斯说了很多关于这里的事以及好玩的地方，艾思决定明天一大早就要去探险。
隔天一大早艾斯准备出门，他先到河里的宫殿参观，当他看着令他陶醉的作品时，突然艾斯的后脚竟然长出来了，他吓了一大跳，接着前脚也长出来了，原来是艾斯又长大了。不过他仍然继续旅行，完成它的冒险旅程。
艾斯的后脚和前脚都长出来了，他心想他的旅行应该也快结束了，当他正要去下一站时，有只大螃蟹突然把他捉住，他很努力地挣脱，终于逃出螃蟹的手掌心了，不过他的背也受伤了，幸好有只鱼帮艾斯疗伤，伤好了后，艾斯更加小心注意有没有危险事物或自己天敌在自己的身旁。
没想到艾斯说的'小心，却只是一天，隔天他竟然又踩到一个大坑洞，掉了下去，他痛得哇哇大叫，这次他终于受到教训了。艾斯游出大坑洞后，发现远远的地方有个东西朝他冲过来，没想到冲过来的是一只水蛇，水蛇张大嘴巴，眼看艾斯就要被吃掉时，突然水蛇一个急转弯把他身旁的鱼吃掉了，令他的脚底都冒冷汗了，后来他又继续游，游到一个洞穴里，他以为又是一些虾子的洞穴，结果一进去，竟然是螃蟹洞穴，他立刻被螃蟹一一包围，正当他不知道要怎么办时，有只鱼在不知不觉中，把艾斯救了出来，他非常感谢那只鱼，于是就送鱼一袋他在旅途中发现的奇特石头。
艾斯终于完全的变成青蛙了，他跳着跳着，看到了一个美丽的国度，那裏有蓝蓝的天空，缤纷的花朵和清澈的河水。于是艾斯决定要住下来，他回想起原本自己在家乡时是那么胆小，如今却跟以前有着天让之别，让他觉得自己是真的长大了。
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