这群小蝌蚪平时就爱聊天，这一天，他们又聚在一起谈天说地，一只爱吹牛的小蝌蚪说：“我去过小河！”另一只小蝌蚪说：“我去过大海！”爱吹牛的`小蝌蚪又说：“我吹过城市！”另一只小蝌蚪不甘示弱，反问爱吹牛的小蝌蚪：“城市里有什么？”爱吹牛的小蝌蚪无话可说，决定去城市一探究竟，替自己扳回一城。
爱吹牛的小蝌蚪独自一人离家出走，他打包行李后就出发了。他从池塘游到小河，游在宽敞的小河，小蝌蚪觉得舒适极了，心想：“这里的空间真大，是我们家的十倍大！”正享受其中的时候，一只红红有对尖尖的爪子的动物，伸出了他的大剪刀，朝小蝌蚪的身上“喀嚓！”的一声，幸好小蝌蚪的身体软滑，从爪子滑出来，心想：“这是什么呀！这有着大剪刀的家伙不好惹！”，灵机一动的小蝌蚪一口含着沙子，对着红色大怪物的眼睛一吐，趁着动物还看不清楚时，“咻！”一声就溜走了！
游过了小河，小蝌蚪来到了大海，他不敢相信自己的眼睛，眼前的世界是如此的辽阔，徜徉在其中，实在是悠游自在啊！游得浑然忘我时，一条细细、长长，正准备到海里产卵的鳗鱼出现了，鳗鱼把身体缠绕住小蝌蚪，愈缠愈紧，小蝌蚪无法呼吸，眼看小小的生命不保了，就在千钧一发之际，小蝌蚪的后脚突然长出来了，他试着踢踢腿，发现二条腿可以动了，索性二脚踢向鳗鱼的眼睛，痛得鳗鱼喊：“疼！”松开了尾巴，小蝌蚪赶紧趁机溜走了。
面对着茫茫的大海，小蝌蚪失去了方向，不知何去何从，开始想念溪边的好友，只好靠着直觉往回游，他从大海游回小河，再从小河游回池塘，回到家的小蝌蚪迫不及待的向大家分享所见所闻。
“我知道城市有什么？”小蝌蚪一脸骄傲的说。“有什么？快说。”“我看，他又要吹牛了！”大家你一言我一语。小蝌蚪抬起下巴大声的说：“城市里到处都是水，什么也看不见，还有很多大怪物！好玩却也危险。”“城市的大怪物，有多可怕？”大家你看看我，我看看你，还是想不到答案。
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