慢慢的小蝌蚪认识了水草，便游进里面睡觉。软软的水草，清凉的溪水，真是舒服极了。有一天，小蝌蚪来到一条清澈见底的小河，她张开美丽的眼睛，发现了两旁不仅绿树成荫、鸟语花香，还有许多蝴蝶翩翩起舞，这时小蝌蚪傻了，把头探出水面细细欣赏这美丽的景色。不料就在这时候，数不清的白色飞行物如闪电般从天而降，好多小鱼、小虾落入他们的口中，那是可怕的白鹭鸶。小蝌蚪吓坏了，马上钻入水草中躲了起来，心想原来这就是险恶的世界啊！她赶紧把这危险区域的讯息告诉好朋友们，并且教他们利用水草来保护自己的好方法。
日子一天一天的过去，小蝌蚪还遇到了大鳄鱼、虱目鱼等的攻击，但都在她机智的躲避行动，以及好朋友的协助中化险为夷。后来她发现自己长出了两条后腿，赶紧去问大肚鱼阿姨。大肚鱼阿姨搧动着腮说：“孩子这是你在成长阿！再过些日子，她就长大啦！”小蝌蚪开心极了，一路上的.危险让她迫不及待想长大。因为她知道长大了，才有强壮的身体可以保护自己，才有机会可以找到亲爱的爸妈。
小蝌蚪在成长的过程中，逐见学会了一些生存本领：例如保持警戒、利用地形地物躲避、多和其他生物合作，因此再也没被动物伤害过。她在小河中快乐的成长着，最后还长出了两条前腿呢！几天后，小蝌蚪游进了一个大池塘，池塘里有茂盛得荷花，翠绿的荷叶美丽极了。忽然传了了“呱呱”声，她循声望去，看见一枝青蛙坐在荷叶上，轻声叫唤着：“孩子，你已经长大了，快上来吧！”
小蝌蚪后腿一蹬，跳到了一片荷叶上投入了妈妈的怀抱。就在不知不觉中她身后的尾巴消失了。她终于如愿以偿的跟着妈妈和亲爱的家人们，在池塘里捉着害虫为食，过着幸福甜蜜的生活。
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