小溪里，青蛙妈妈抱着肚子，皱着眉头，抱着肚子，用尽全身的力气，“噗通！”一声，一颗卵掉进了水里。青蛙爸爸在一旁拍手欢呼大喊着：“生了！生了！”由于欢呼声太大了，引起了猫头鹰的注意，迅速的冲向青蛙妈妈，抓住了青蛙妈脖子，往上一拉，青蛙爸爸一把抓起水里的卵，赶忙逃走了。青蛙妈妈惊吓过度，“噗！”一颗卵从天而降，掉入水里。
落单的卵破了，一只没尾巴、身上有白色斑点的蝌蚪出生了，大家骂他：“畸型、丑八怪、没人爱。”伤心落泪的小蝌蚪孤孤单单的生活，他不相信自己的命运会如此悲惨，不相信父母会抛弃他，决定出走寻找家人。
小蝌蚪在自己的身上绑了一圈又一圈的水草，以备饥饿时可以随时充饥，做好了万全准备之后就出发了。小蝌蚪不知往哪儿去，只好请溪水带着他游，游啊游！“好痛！”往后一看，一只大螯虾夹住小蝌蚪的尾巴，幸好他的身体滑溜溜，轻轻一甩就摆脱了大螯虾的`夹子，他赶紧躲进石头与石头的隙缝中，才能逃过一劫。
好不容易甩开大虾的追逐，没想到前方有一只大鱼张开血盆大口，想要一口吃掉小蝌蚪，小蝌蚪一躲，躲到鱼鳍底下，他灵机一动，解开身上的水草，搔痒鱼鳍，大鱼忍不住哈哈大笑，挥动鱼鳍，把小蝌蚪弹到远处的水草里。
小蝌蚪运用智慧化险为夷，不料，危机并没有解除，他被水草缠住了，一只水蛇虎视眈眈的朝他游去，在被吞下肚的千钧一发之际，两只身上有白色斑点的青蛙咬破了水草，一手拉了小蝌蚪往洞穴里逃。
小蝌蚪于和家人重逢，他不再寂寞，也不再被其他蝌蚪取笑了。
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