小蝌蚪好羡慕小鸟，说它有美丽的翅膀可以在天空中飞行；小鸟却好羡慕小蝌蚪，说它都可以在水中看见很多的水生植物和水生动物。它们一路有说有笑，玩得不亦乐乎！
它们沿着河水流到了大海，它们在海水里遇见了螃蟹先生，它们又问螃蟹先生：“你要和我们做朋友吗？”螃蟹先生说：“好啊！”它们三个好朋友就一起去“水的旅行”，三个好朋友靠着“水的流动”一起认识新的朋友。小蝌蚪渐渐长大了，它的脚也开始慢慢长出来，尾巴也慢慢的缩起来。几天后，小蝌蚪就变成一只可爱的'小青蛙了，小鸟差点儿都不认识小蝌蚪了，因为它简直是七十二变，变得完完全全的一个样。
两个朋友羡慕它说：“哇！你变得好帅气喔！真羡慕你。”小青蛙为它的新样貌引吭高歌——“呱～呱～呱～”朋友们都在喝采、拍手，因为小青蛙的歌声真是悦耳动听。
傍晚时，如红宝般灿烂夺目的夕阳西下时，它们遇到最后一位朋友——大肚鱼先生，它待人和善、亲切，喜欢和动物做朋友。它们来到了一座美丽的彩色岛，里面全部都是彩色的，有五颜六色的椰子树，有色彩鲜艳的石头，还有五彩缤纷的草地，别忘了，还有最漂亮的——彩虹，这条彩虹万紫千红，四个好朋友看了都惊叹连连、心旷神怡！它们共同完成了惊险又刺激的“小蝌蚪历险记”，也都为自己的生命写下丰富、有趣、刺激的一页。
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