在暴涨的河水中，小蝌蚪晕头转向，大声的喊：“妈妈救我！救我！”都没有人理他，他觉得很寂寞，他想念他的家，这时突然出现一只张着大嘴、露出利牙的鳄鱼，小蝌蚪吓得直发抖，他觉得很害怕，所以游得就像风一样快，想要迅速得摆脱大鳄鱼，结果幸运之神降临在小蝌蚪身上，有一位小精灵出现，指引他找到一个通往大海的排水管，他发现鳄鱼游不进去，只有他能游进去。小蝌蚪游进排水管里，游了几天，他终于从暗无天日的排水管，重见光明，来到了大海，他很开心。
在海里，小蝌蚪遇到了许多善良的鱼朋友，他们都对他很好，让他很感动，他突然想到自己以前爱作弄别人的行为，真是很不应该，他好想跟他们道歉。就在小蝌蚪发呆空想时，旁边突然出现了一只恐怖的大乌贼，小蝌蚪转头一看到，连忙呼叫小精灵来救他，大乌贼离小蝌蚪越来越近，在最后一刻，小精灵终于赶来，把小蝌蚪带回他的'家。
到家后，小蝌蚪谢谢小精灵的搭救。一进门，看到因为找不到他而泪流满面的妈妈，他说：“妈妈，对不起！让您担心了。我下次不会再不听你的话了，我不会再捉弄别人了，请您原谅我。”当小蝌蚪真心忏悔时，有一道亮光打在他身上，小蝌蚪终于长大变成了青蛙，他好开心他终于变成了青蛙。从此以后，小蝌蚪就像他自己说的一样，当个听话的乖青蛙。
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