到了傍晚，小黑趁同伴不注意时溜了出去，他的朋友早就等着他，它们游过附近的石缝，不知游了多久，东边升起朦胧的太阳，突然一个声音从耳边传来，原来是蟹妈妈。
“你们要去哪里啊？”蟹妈妈说。
“我们要去旅行。”小蝌蚪们说。
“路上小心。”蟹妈妈说。
“我们会注意的'！”小蝌蚪们说。
小蝌蚪们带着蟹妈妈的叮咛继续前进。看着平常不曾看过的风景，蝌蚪们个个目瞪口呆，尤其是小黑更是觉得新鲜又有趣。但是好景不常，突然一个黑影迅速的夹住一只蝌蚪，飞快的消失在广大的河里，只留下一脸惊恐和茫然的小蝌蚪，眼睁睁的看着朋友被吃掉。一波未平一波又起，不久小蝌蚪发现自己是许多动物的食物，这时它们又被刚才那个可怕的黑影跟蹤，当它们发现黑影原来是一只蜻蜓的幼虫时，小蝌蚪们立刻拔腿就跑，但是有只落单的小蝌蚪还是被吃掉了。现在只剩下小黑和两只小蝌蚪了。它们躲进一座水草森林，但是没想到竟然迷路了！幸好它们遇上了一只田螺，告诉它们到海洋的路，几天后它们终于到达海洋。当它们看到美丽的珊瑚，不禁赞叹着优美的景色：“哇！真希望我们能住在这里。”
突然小黑和朋友觉得身体不太舒服，原来它们在海水待太久了。如果再不出去，小蝌蚪们就会死掉。于是它们决定结束这次旅行，返回家乡。
在它们回家的途中，经过田螺的那座水草森林，也来到朋友被吃掉的地方，让他们想起经历过的快乐、难过和惊恐。终于回到家乡了，同伴们争先恐后的想听小黑的历险记，小黑觉得这次旅行就像到另一个世界一样，十分刺激。现在小黑的梦想是想看看海里新奇的事物，他心中正计划着下一次精采的旅行呢！
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