在一个大草原上，生活着一群羊和一群狼，那群狼常常去吃羊，但那群羊每次都会想出办法来对付他们，所以那群狼只吃过几只羊。
有一次，一只狼把三只羊给困在了一个死角，那三只羊并没有还怕，只是说：“你不能吃我们三。”“为什么呀！狼吃羊不是天经地义吗？”狼说。一只羊说：我们三得了病才会被你抓住。“另外两只配合到：对啊！对啊！”“嗯，我怎么就那么不信呢？”一只羊回答到：“你看，我们各个脸色发青，腰酸背痛，老咳嗽。所以我们才没有跑出去。”狼有一点信了，不过他又问：“你们要出示生病证。”接着三人都拿出了生病证，狼就放走了他们。其实那三只羊的生病证只不过是以前的，这只狼被骗了。
又有一次，几只羊在一起玩耍，突然冲出了一只狼，那几只羊就往四周跑。过了一会儿，他们都藏到了设计的机关后面，不过这次这只狼放聪明了，竟然弄掉了机关抓走了一只羊。那群羊便开了会，想就他的办法。那只狼很得意，觉得自己太厉害了，不过他万万没想到，那群羊向狮子首领诉说了这一切，幸亏狮子首领马上就出了那只羊，否则那只羊就死了。然后狮子首领又细心教导狼群里的`每一只狼，叫他们别再吃羊了，这群羊被我保护着，看谁敢，不过我也会给你们送吃的。
最后，经过狮子首领的教导，狼群和羊群就和睦相处了。
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