龟兔赛跑之后，乌龟已是名声大噪。森林里的每只动物都互相传递着这样的消息：“乌龟赢了兔子。"乌龟的家门前一下子拥来一大堆森林记者，他们争着采访乌龟，请教他战胜兔子的方法。乌龟则先告诉他们：“不管怎么样，反正我赢了。”然后就绘声绘爸地说自已胜兔子时如何轻松，有时还要表演一番，得意极了。渐渐地，他的行为和话语引起了许多动物的不满，非议很多。乌龟听到这些后，竟然要求动物法庭进行裁决。这件事需要狮子老虎共同来定夺。
森林之王老虎和草原之王狮子商量了一下，决定再举行一次赛跑。来证实乌龟是偶然的还是必然的。乌龟大胆地问老虎，对手是谁？老虎告诉他是一只蜗牛时，乌龟早已高兴地跑回了家，老虎叹了口气，说：“乌龟真是必输无疑啊。”
比赛当天，裁判大象告诉蜗牛和乌龟，胜利者就在5公里后的高山上。随着发令枪“砰”的一声，乌龟和蜗牛同时冲出起跑线，他们各有各的支持者，但总的来说，敢挑战的`蜗牛支持者要多一些。
一个多小时后，乌龟已经领先蜗牛有一千多米，当然观众以为领先的乌龟会重走兔子失败的老路时，乌龟却令他们“大失所望”仍然奋力的向前爬着，丝毫没有放松的意思。
经过千辛万苦，乌龟终于到达了山脚下，他看看高山，足足有几千米高呀！而且山势非常险峻，连条上山的路都没有。他吓了一跳，自言自语道：“这么高的山，蜗牛肯定爬不到山顶的。我也太累了，不如先在这里休息一下，反正胜利已是我的了。过一会儿再爬山吧。”
又过了好长时间，蜗牛才爬到山脚下。他看了看沉睡的乌龟又看看高高的山顶，没有犹豫，没有停下，继续前进，开始爬山。蜗牛艰难的爬着这座山，每当他想停下时，他总是鼓励着自己要坚持。蜗牛终于到达了山顶，而乌龟却还在梦里喊到：“我曾经赢了兔子。"
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