在一座老房子里住着一群小老鼠。其中一只小老鼠可爱吹牛了，总是说他什么都会。他看到朋友们在看《猫和老鼠》这部动画片，走过来骄傲的对朋友说：“我和电视中的老鼠一样，才不怕猫呢!”朋友们都很羡慕，都希望自己也像他一样不怕猫。
有一天，小老鼠正在开开心心地玩着，突然那边传来了欢呼声。小老鼠走过去一看，
原来是一只老鼠掉到了一个大盆里，另一只老鼠救了他。这时，那只爱吹牛的'小老鼠对大家说：“我也行，我什么都行。”
“这真是爱吹牛的孩子，我得想个办法让他改一改。”老鼠妈妈说。不久，妈妈和大家想出了一个好办法。他们打算把一只老鼠化妆成一只猫，去吓一吓爱吹牛的老鼠。说干就干，大家找到颜料，按照花猫的样子给老鼠涂上，一个钟头过去了，终于画好了。
这时爱吹牛的老鼠正得意扬扬地走着，突然化好妆的那只“猫”跑了过来，小老鼠看到吓得直往后退，他对猫哀求道：“不要吃我，不要吃我，我最怕猫了，我再也不吹牛了。”躲在旁边的小老鼠纷纷笑了起来，小老鼠看见大家都在笑话自己，心里感到很羞愧。
从此小老鼠再也不吹牛了。
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