一个月前，老虎和水牛在森林里展开决斗,结果被水牛打得遍体鳞伤。在这一个月内，老虎把自己训练得更加威猛凶悍。于是，它准备好食物,要和水牛再来一场决斗.
老虎一路上边走边喊:“打败水牛，我要报仇。”边说边握紧拳头。可当它看到水牛的时候,惊呆了：骠肥体壮的水牛正温顺地听从一个瘦骨嶙峋的'农夫的话。农夫一边喊“驾，驾，驾”一边用鞭子抽打着水牛，水牛的背上已经有了几十条红印。老虎已是满腹狐疑,待农夫走远后，老虎急忙跑去问水牛:“牛大哥，上次你打赢了我，我认了。可你这麽强壮，却要听一个瘦小的农夫的话，你跟以前那个英勇善战的你相比，可真是有天壤之别了。”老牛苦着脸说:“我有什么办法?人类有智慧呀。”老虎听后，百思不得其解:“等我回到山寨想清楚后，再来帮你除掉智慧。”说完，一溜烟向森林中跑去。
老虎回到家后，茶饭不进，夜难安寝，每晚都要冥思苦想一番。最后，它认定智慧是个庞然大物，不然，管不了水牛。可老虎又不敢确定，便想找老农问问。
第二天，老虎拦住了老农问：“臭老头，智慧是什么？”老农见是一只老虎，早就吓出了一身冷汗，可他却故作镇静，说：“智慧吗？我忘到家里了，我现在回去给你拿。”可农夫刚走几步，又退了回来，嚷嚷道：“老虎，你要是趁我不在吃了我的牛怎么办？不行，我要把你捆起来。”老虎想了想，同意了。农夫把老虎捆起，便扬长而去了。
当农夫回来时，身边有十多个人和一个大铁笼子，这些人二话不说，就将老虎扔进笼子里了。老虎很奇怪，问：“你们要干吗？”那些人头也不抬，回答道：“带你见智慧。”老虎听后十分高兴，它想：这次我要与智慧决一死战。于是便大喊：“快点走，快点走，不然小心我咬你们啊！”
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