自从上次狐假虎威，老虎被狐狸吓跑之后，狐狸在外面乱欺负小动物，小动物们都对它恨之入骨。他还乱传谣言说他打败了老虎。百兽们都说他吹牛，狐狸争辩说他没有吹牛，百兽们都说：“那你和老虎比赛一下我们才相信。”“好吧，那明天擂台上见，不见不散！”狐狸痛痛快快地答应了。
狐狸答应之后，不禁埋怨起自己：坏了坏了，这下可怎么办？我骗得了老虎一时，骗不过一世呀！咦！有了！狐狸眼珠子骨碌一转，想出了一个办法……到了比赛那天，狐狸大摇大摆地来到擂台上，看见老虎怒气冲冲地在台上等候。“报信员”小鸟看见了，忙向天空飞，边飞边喊：“快来看呀！快来看呀！大家快来看呀！”不一会儿，百兽们都从四面八方赶来了。比赛开始了，狐狸一脸坏笑地说：“小子，你敢动我一下吗？你要是敢动我一下的话，你就不怕天神发怒吗？”老虎一听，害怕了，百兽们一下子就识破了狐狸的诡计，知道他又在虚张声势。大声喊道：“老虎别怕它，它其实不是百兽之王，也不是上天派的，它就是个大骗子！大骗子！”狐狸看百兽们识破了它的`诡计，不禁有些害怕，出了一身冷汗，刚想跑，老虎一下子扑上去抓住狐狸，狐狸还想说些什么，但已被老虎一口咬死了。百兽们都拍手叫好！
老虎终于明白了第一次百兽是看见它而逃的，而不是看见狐狸而逃的。
从此以后，老虎“改邪归正”，不再欺负小动物们了，小动物们也和它和睦相处了。
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