在一个美丽的大森林里，住这许许多多的小动物，在大森林中最大的山洞里面住着一只凶猛的大老虎，小动物们都十分害怕它。
在一个晴朗的日子，小动物们都聚在一起玩。小兔子问其他小动物：“你们说森林里面谁最厉害？”胆小的小山羊说：“当然是那只凶猛的大老虎最厉害啦！”小刺猬就说：“不！在这个大森林里，要数我最厉害！”“不可能！你不可能打赢那只大老虎的！”小动物们都嚷嚷着说，因为它们都领教过大老虎的厉害，小小的小刺猬怎么可能赢得过大老虎呢？小刺猬看大家都不相信它，就说：“要是我战胜老虎了呢？”“要是你真的能打败大老虎，我就把我最珍贵的小汽车送给你！”小猴子说。“我也是把我家里最珍贵的东西送给你！”其他的小动物们都这么说。
正在这时，小动物们所说的那只凶猛的大老虎就在它们旁边的大树后面躲着。
精明的小猴子一下子就看见了那只凶猛的大老虎，它急忙提醒大家躲起来。大家听到那只凶猛的大老虎来了就乱成了一锅粥，这时候，小刺猬勇敢地站出来说：“你们快跑!我来保护你们！”说完它挺身而出，向大老虎冲去。小动物们都吓得跑回了自己的家里，它们隔着门缝，心惊胆跳地观看小刺猬VS凶猛的大老虎的。
只见小刺猬冲到老虎面前后，迅速拔出自己身上的刺，使劲地向大老虎射去。第一“箭”被大老虎躲开了，但是，没等大老虎缓过神来，小刺猬又射出了第二“箭”，这一次只差那么一点点就能刺中大老虎了。虽然前两“箭”都失败了，但是，“事上无难事，只怕有心人”，小刺猬毫不气馁，它第三次从自己身上拔下一根刺，用尽全身力气向大老虎的`额头射去，终于刺中了大老虎！顿时，鲜血像水龙头的水一样从大老虎的额头冒了出来，最后，大老虎因失血过多死了！
大家看到了小刺猬真的打死了大老虎，纷纷把家里最珍贵的送给小刺猬，小动物们还把小刺猬高高的抱起来，欢呼着说：“森林大英雄万岁！森林大英雄万岁！”从那以后，森林里的动物们再也不用担心大老虎会伤害它们了，它们终于过上了平安、快乐的生活。
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