这天，小狗汪汪在家里给自己画像，画着画着，“咦，怎么画的象虎大王呀？难道我有当森林之王的潜力？”狗汪汪丝毫也没有意识到自己的'画技太差。“不过，这样也不错……”它自言自语道。
想起虎大王的威风，狗汪汪羡慕极了。于是它想着虎大王的样子，干脆在自己脸上画了起来，经过一番装扮，一个新的虎大王出现了，狗汪汪对着镜子得意洋洋地耍着威风。
狗汪汪趾高气扬地出去玩，它看见了小白兔，就想捉弄一下，于是它就学着老虎的样子张牙舞爪地向小白兔扑了过去，小白兔吓得脸色苍白，瑟瑟发抖，哭喊着逃走了。看着小白兔的背影，狗汪汪哈哈大笑。
小白兔没命地向前跑着，在路上碰到了真正的虎大王，它就把事情经过原原本本地告诉了虎大王，老虎听了后十分生气，“是谁竞然敢冒充我在森林里做坏事！我一定要抓住它。”小白兔就带着老虎顺着原路找了回来，假老虎看见真老虎后，吓的是魂飞魄散，惊慌失措，它撒腿就跑，老虎和小白兔在后面追，不一会，狗汪汪就跑得满头大汗、筋疲力尽，可是回头一看，虎大王根本没有放过它的意思，还在后面紧紧追赶，这可怎么办？
这时，狗汪汪跑到了一条小河边，一不小心，脚下一滑、四脚朝天，掉进了清澈见底的河水里、经过河水一冲，狗汪汪原形毕露。虎大王和小白兔随后也赶到了，它们看到狗汪汪的狼狈样子，不由地捧腹大笑，这时的狗汪汪十分不好意思，想起自己的行为，它脸涨得通红，羞愧低下了头。
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