有只懂事的小猴子，受朋友之托去给远在大山之端的山羊奶奶送信，漫漫长路，小猴子中途走累了走饿了。
这时候，小猴子发现了一片香蕉树，小猴子高兴极了，它来到香蕉树下，眼望着一串串黄橙橙的已经熟透了的香蕉，口水都流出来了。
可是小猴子没有看见主人，它没有擅自去摘香蕉，而是坐在树下等了起来。
从远处飞来一只小山雀，小山雀就问蹲在香蕉树下快要睡着了的小猴子：“小猴子小猴子，你在这里干什么呀？”
小猴子抬起朦胧的睡眼：“哦，你好小山雀，我在等香蕉树的主人啊，我饿了，想要吃香蕉。”
小山雀听后笑了笑飞走了，不一会，一只胖胖的慈祥的猫大娘来到了小猴子的身边“孩子，你要吃香蕉，自己去树上摘吧。”
小猴子听了，高兴极了，它飞快的爬到了树上，摘下了三根香蕉，坐在猫大娘的身边，香喷喷的吃起来。不一会小猴子就吃完了三根香蕉，它谢过了猫大娘，告别了小山雀，高高兴兴的.上路了。很快，小猴子就来到了大山之端，小猴子看见了一个很古老的石头房子，它敲敲门，只听见屋里有应声：“谁呀，门没锁，进来吧。”
小猴子进了屋，看见了正戴着老花镜编织毛衣的山羊奶奶。小猴子对山羊奶奶说：“山羊奶奶，我带来了你的信，我来给你读好吗？”
山羊奶奶收到信很高兴，等到小猴子读完信就邀请小猴子留下来吃晚饭，小猴子高兴极了。
山羊奶奶去准备晚餐了，小猴子因为走了太多的路，它很累，躺在山羊奶奶的软床上睡着了。小猴子做了一个梦，梦里，它和它的好朋友小花猫、小黄狗、小黄鹂、小鸭子高高兴兴的做游戏……