在一个茂密的森林里，生活着一群可爱的小动物。小动物们都不喜欢狐狸，因为他最爱捉弄别人，还经常到虎大王那儿造谣，说大伙儿的坏话。于是，小动物们决定要给狐狸一个教训。
有一天，猴子看见一匹马在树下休息，便眼珠子一转，计上心来。他三步并作两步跑到兔子的窝边，向兔子说了自己的计划。兔子转了转两颗“红宝石”，否定了猴子的提议：“狐狸那么精明，怎么会答应把自己的尾巴与马的尾巴系在一起？这个办法肯定行不通！”猴子连忙伏在兔子耳边说了几句悄悄话，兔子听了连连点头。
猴子来到狐狸家门口，大声说道：“天下第一肉不愧是天下第一肉！真是超极好吃，无敌美味呀！”狐狸听了猴子的话，情不自禁地探出头来，装出一副不耐烦的样子说：“别叫了，别叫了！你刚才说的天下第一肉是什么东西？”猴子故弄玄虚地回答道：“狐狸大哥，您不知道吗？天下第一肉就是马屁股上的肉呀，那味道绝对鲜美！可这肉不容易吃到，必须把自己的尾巴跟马的尾巴绑在一起才行。”狐狸听了眼睛一亮，连忙支走了猴子，想要独吞了这罕见的.美味。
马还在树下熟睡，狐狸看见了，立刻按照猴子说的，把自己的尾巴和马的尾巴绑到了一起，然后狠狠地在马的屁股上啃了一口——“哎哟！”马感觉屁股上钻心的疼，便从梦中惊醒了，它以为自己遇到了危险，一下子跳了起来，狂奔不止。狐狸也慌了神，可他的尾巴还和马的尾巴绑在一起，所以也被马拖着跑了起来。狐狸想逃逃不掉，想停停不了，不禁大喊起来：“救命啊！我再也不敢欺负小动物了！快救救我呀！”
看着狐狸这副样子，猴子坐在树上笑得前仰后合，结果一不小心从树上摔了下来，把屁股摔伤了，从此成了红屁股。兔子笑得太厉害了，把嘴都笑成了三瓣。马有了这次经历，再也不敢躺着睡觉了。狐狸呢？他再也不敢欺负其他小动物了。
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